Inasprimento dei controlli da parte del governo di Pechino: secondo alcune fonti, la Cina si prepara a spingere i giganti della tecnologia (tra cui Ant Group, Tencent e JD.com) a condividere i dati sui prestiti al consumo per prevenire l’eccesso di prestiti e le frodi.
Il piano, se attuato, metterebbe effettivamente fine all’approccio laissez-faire del governo all’industria. Le grandi piattaforme internet hanno infatti sempre avuto la tendenza a resistere alla consegna dei propri dati, una risorsa fondamentale che li aiuta a eseguire operazioni, gestire i rischi e attirare nuovi clienti.
Informazioni alle agenzie di credito nazionali
Le autorità di regolamentazione cinesi, inclusa la banca centrale, hanno in programma di istruire le piattaforme internet per fornire i loro dati sui prestiti ad alcune delle agenzie di credito operanti a livello nazionale. Secondo il piano, le agenzie, che sono gestite o sostenute dalla Banca popolare cinese (Pboc), condivideranno i dati in modo più ampio con banche e altri istituti di credito per valutare adeguatamente i rischi e prevenire l’eccessivo indebitamento.
Ant e Tencent hanno rifiutato di commentare, mentre JD.com e la Pboc non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Misure “anti-imperi finanziari”
Il piano si aggiunge alle recenti proposte per rafforzare il controllo sulle grandi società tecnologiche e frenare la costruzione di un “impero”, principalmente nel settore finanziario: una linea che a novembre ha contribuito a provocare il crollo dell’Ipo da 37 miliardi di dollari del gigante fintech Ant.
Da allora, i regolatori hanno lanciato un’indagine antitrust sull’ex capogruppo di Ant, Alibaba.
L’ultima proposta normativa per le società internet arriva nel momento in cui Pechino è sempre più diffidente nei confronti dei controlli sui rischi per le banche, principalmente quelle più piccole, in termini di prestiti al consumo e verso la loro eccessiva dipendenza da piattaforme come Ant per trovare clienti.
“Le banche più piccole sono generalmente in una posizione più debole quando collaborano con giganti del fintech come Ant. Hanno fatto molto affidamento sui dati di Ant per sottoscrivere prestiti e gestire i rischi “, ha affermato un regolatore senior. “Quando si verificano i default, devono assumersi la maggior parte delle perdite”, ha aggiunto. “È quindi fondamentale per i prestatori avere un migliore accesso a dati più completi e dettagliati sul credito ai mutuatari“.
Piattaforme che valgono miliardi di yuan: il caso Ant
L’ultimo tentativo normativo probabilmente smorzerebbe le dimensioni e la redditività delle attività di credito delle major tecnologiche, poiché le aziende impongono alle banche commissioni di servizio elevate in cambio dell’accesso a dati di proprietà su milioni di clienti.
Tramite la sua super-app Alipay, Ant raccoglie i dati di oltre un miliardo di persone, molte delle quali sono utenti giovani ed esperti di internet senza carte di credito o record di credito sufficienti con le banche, nonché 80 milioni di commercianti.
Ant gestisce Sesame Credit, una delle più grandi piattaforme private di rating del credito della Cina, con algoritmi e metodologie proprietari che valutano le persone e le piccole imprese in base al loro utilizzo dei servizi Ant-linked. Su queste basi l’azienda offre informazioni limitate sul mutuatario a circa un centinaio di banche, ricevendo le cosiddette “commissioni per i servizi tecnologici”, una riduzione media del 30-40% degli interessi sui prestiti che agevola.
Secondo il suo prospetto Ipo e i dati della Pboc, alla fine di giugno il saldo dei prestiti al consumo di Ant era pari a 1,7 trilioni di yuan (263 miliardi di dollari), rappresentando il 21% di tutti i prestiti al consumo a breve termine emessi dalle istituzioni finanziarie cinesi di raccolta dei depositi.
Rispetto ad Ant, i rivali Tencent e JD.com gestiscono attività di credito al consumo relativamente più piccole.
I “più piccoli”
L’istituto di credito privato di Tencent WeBank gestisce l’unità di microprestiti Weilidai dal 2015, che alla fine del 2019 ha effettuato oltre 460 milioni di prelievi di prestiti per un totale di oltre 3,7 trilioni di yuan, secondo il rapporto annuale del 2019.
Il ramo fintech di JD.com, JD Digits, gestisce due piattaforme – Baitiao e Jintiao – che hanno un totale di 70 milioni di utenti attivi annuali e hanno assorbito un totale di 4,4 miliardi di yuan in commissioni per servizi tecnologici durante la prima metà del 2020.
Jintiao ha facilitato prestiti al consumo per un valore di soli 261 miliardi di yuan nello stesso periodo dello scorso anno, secondo il prospetto di JD Digits.
