Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo, destinata ad investitori istituzionali.
“L’ottima qualità e l’ammontare del book di ordini – si legge in una nota – confermano ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito Telecom Italia ed hanno permesso di prezzare l’emissione con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato, fissando la cedola al 2,5%, la più bassa di sempre tra i bond in euro non convertibili emessi dal Gruppo”.
Il rendimento dell’emissione, pari a 2,622%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine settembre 2016 si attestava al 5,1%. L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.
Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,622%, corrisponde ad un rendimento di 237 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno emessi nell’ambito del programma Emtn da 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Di seguito i dettagli dell’operazione:
Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1 miliardo di Euro
Data di regolamento: 19 gennaio 2017
Scadenza: 19 luglio 2023
Cedola: 2,500%
Prezzo di emissione: 99,288%
Prezzo di rimborso: 100,000%
