Spinta alle soluzioni software proprietarie per le pmi italiane. L’accelerazione è impressa dal gruppo Sesa che attraverso la controllata Var Group acquisisce una partecipazione di controllo pari al 60% del capitale di Soft System, rafforzando così le proprie competenze e soluzioni software per il segmento small and medium enterprise del Paese. “Obiettivo – spiega Alessandro Fabbroni, ceo di Sesa – la generazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder”.
Gli obiettivi del deal
L’acquisizione di Soft System da parte di Sesa – circa 3 miliardi di ricavi consolidati e 5.000 dipendenti -, si legge in una nota, “è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa in applicazione di un moltiplicate di 5 volte l’Ebitda della società target, con il coinvolgimento operativo ed a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment del managing partner e fondatore Mario Muzzin, condividendo obiettivi di crescita sostenibile di competenze e specializzazioni”.
L’operazione si inserisce nell’ambito della più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento in progetti orientati al consolidamento delle proprie competenze digitali verticali in settori d’importanza strategica per l’economia italiana, supportando la trasformazione digitale di imprese ed organizzazioni.
Il profilo di Soft System
Soft System, con sede a Pordenone ed un organico di circa 15 risorse umane, conta su ricavi annuali per circa 2,5 milioni, un Ebitda margin del 20% ed un Eat margin di oltre il 10%. La società, che offre soluzioni gestionali modulari (E2000, Produco, Soraia e Maia) che consentono di digitalizzare i processi ed efficientare la gestione aziendale, opera su tutto il territorio italiano, con un focus particolare nell’area del Triveneto.
Grazie all’acquisizione di Soft System, Var Group amplia ulteriormente la propria offerta di soluzioni software e di vertical applications proprietarie, con coverage dei principali distretti del Made in Italy (agroalimentare, wine, textile, fashion, furniture, logistica, retail, pharma, meccanica) ed un perimetro di circa 800 risorse umane e ricavi per 100 milioni attesi nell’esercizio al 30 aprile 2024, in crescita di oltre 10% rispetto all’anno precedente.
La crescita del gruppo Sesa
Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, sostenuto da M&A industriali bolt-on e capacità di crescita organica, con il seguente Cagr nell’ultimo quadriennio (30 aprile 2020 – 30 aprile 2023) a livello consolidato, revenues +17,0%, Ebitda +29,6%, Eat Adjusted 33,6%.
“Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze – spiega ancora Fabbroni – accogliendo le risorse umane di Soft System nel Gruppo e rafforzando così le nostre specializzazioni nel settore software per il segmento enterprise la cui domanda di digitalizzazione continua a crescere double digit anche nel corrente esercizio. Continuiamo così ad alimentare il nostro percorso di crescita di ricavi, risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, sostenuto da M&A industriali bolt-on e crescita organica.
“Rafforziamo la nostra capacità di supportare le aziende italiane – dicono Francesca Moriani, ceo di Var Group e Fabrizio Mangiavacchi, Head of Strategy Smb Software Solution di Var Group – in una fase cruciale dell’evoluzione digitale delle imprese e diamo il benvenuto al team di Soft System che ci arricchisce di nuove competenze e specializzazioni. Il mercato small and medium enterprise sta affrontando la sfida della digitalizzazione, sempre più importante e pervasiva, ed ha necessità di soluzioni, consulenza e servizi efficienti e modulari in base alla dinamicità delle aziende”.
