Un aumento di capitale da 3,62 miliardi di euro per finanziare una parte dell’acquisto di E-Plus. Ad annunciarlo è Telefonica, che tramite Telefonica Deutschland sta completando le procedure per l’acquisto della la controllata tedesca del gruppo olandese Kpn.
Telefonica Deutschland ha spiegato in una nota che emetterà fino a 1,12 miliardi di nuove azioni al prezzo unitario di 3,24 euro (con uno sconto di circa il 28% rispetto al prezzo teorico escludendo i diritti di sottoscrizione). Il periodo di sottoscrizione dell’operazione, che sarà proposta agli azionisti esistenti nel rapporto di uno a uno, si estenderà dal 10 al 23 settembre.
Il collocamento dei titoli sara’ coordinato da un consorzio formato da Citigroup, Hsbc Trinkaus & Burkhardt, Morgan Stanley e Ubs, che si sono impegnate ad acquistare le azioni che non saranno sottoscritte. Telefonica Sa, che controlla indirettamente l’omonima societa’ tedesca con una quota del 76,83%, esercitera’ interamente la propria opzione sull’aumento azionario.
Telefonica Deutschland aveva ricevuto la luce verde dall’Unione europea per l’acquisizione del gruppo E-Plus alla fine di agosto: l’operazione comporterà la nascita del più grande gestore di telecomunicazioni tedesco in termini di utenti. “Ora che è arrivata l’approvazione definitiva da parte della Commissione Europea, possiamo chiudere la transazione e creare una compagnia di telecomunicazioni digitali leader in Germania”, aveva dichiarato il direttore strategico Markus Haas in occasione dell’approvazione definitiva.
Nel corso del processo di acquisizione Telefonica Deutschland aveva accettato le prescrizioni antitrust, a giugno, di vendere il 20% della propria capacità di rete mobile, con la possibilità di estendere la vendita a un ulteriore 10%. In virtù di questo impegno Telefonica Deutschland ha siglato un accordo per cedere capacità alla concorrente più piccola Drillisch, e oggi la Commissione euroepa ha confermato l’adeguatezza di questa operazione, certificando che rispetterebbe tutte le condizioni per l’approvazione del merger.
Nelle intenzioni della compagnia tedesca c’è ora la prospettiva di chiudere l’acquisizione entro la fine del 2014. La nuova società potrà contare su una quota di mercato di circa il 30% in Germania, e sarà utile a Telefonica per affrontare da una posizione migliore la battaglia sul mercato tedesco con con Vodafone e Deutsche Telekom.
